Молодой офицер Германн фанатично предан карточной игре, но никогда не садится за игровой стол, боясь проиграть. Желая подшутить над ним, Елецкий рассказывает ему старую байку о старухе-графине, знающей тайну трёх карт, которые всегда магически выигрывают. На одном из балов Германн знакомится с Лизой, племянницей графини, и очаровывает её. Девушка даёт ему ключ от дома своей тётки. Ночью Германн проникает в дом графини, но не для того, чтобы увидеться с Лизой, а чтобы выпытать у графини тайну трёх карт. Графиня отказывается отвечать. Угрожая, Германн направляет на неё пистолет и старуха умирает от разрыва сердца. Ночью сходящему с ума Германну мерещится, что к нему явился призрак графини и назвал три выигрышные карты — тройка, семёрка и туз. Вне себя от счастья и окончательно спятив, Германн идёт на встречу с Лизой, которая всё ещё надеется, что он любит её. Но Германн не может говорить ни о чём, кроме карт. В отчаянии, Лиза бросается в канал. Вечером в игровом доме Германн ставит на кон всё своё состояние. Он выигрывает на тройке и семёрке. Выигрывает и туз, однако когда Германн открывает свою карту, вместо туза он видит пиковую даму. Ему снова является призрак графини. Впав в умопомрачение, Германн закалывается.

Макс и его брат в очередной раз оказываются на мели. Отец денег больше не дает, а так хочется покутить!

История, рассказанная в этом фильме, произошла в Йосемитской долине. Уэстли, дочь полковника Гордона, единственная кому удавалось смягчать суровый нрав её отца, любила совершать по утрам конные поездки в сопровождении сержанта Адамса, которому полковник поручил присматривать за своей дочерью. Дружеские отношения между молодыми людьми постепенно перерастают в любовь. В одной из поездок, решив немного прогуляться пешком, влюблённая пара оставила своих лошадей у небольшого водопада. Возвратившись с прогулки и не найдя животных на прежнем месте, они отправляются на их поиски...