Конец XX века. Несколько лет назад, ещё девочкой, сэр Интегра Хеллсинг получила в наследство от отца руководство секретной организацией «Хеллсинг», которая уже больше ста лет защищает Британию от нежити, и стала госпожой укрощённого супервампира Алукарда. После очередной зачистки Интегра замечает, что случаи спонтанного возникновения вампиров и созданных ими зомби заметно участились, когда в противостояние с «Хеллсингом» вступает 13-й отдел Ватикана «Искариот», состоящий из боевых магов под руководством паладина Александра Андерсона, и тайная организация «Миллениум».

В прошлом человечество пережило войну с расой гигантов Зентради. После битвы с инопланетными захватчиками, человечество оказалось на грани вымирания и как единственный путь развития было принято решение осваивать космос. За много лет, прошедших с момента катастрофы, люди успели побывать в каждом уголке вселенной. И ныне, в 2059-м году в составе гигантского Иммиграционного Флота корабль Макросс Фронтир направляется к центру галактики. В один из дней на борт корабля прибывает поп-звезда Шерил Ном со своим концертом. В то же время внезапно намечается чрезвычайная ситуация - приходит информация о вражеском флоте, сметающем все заслоны военных. Положение становится настолько отчаянным, что объявляется боевая тревога. Несмотря на все попытки остановить атаку, вражеские корабли неуклонно продвигаются к гражданским судам...

Томо Яманобэ и его сестра Мафую Орибэ учатся в японской православной Свято-Михалойвской академии. Однажды они находят седоволосого мальчика без сознания и решают отнести его домой. Как выясняется позже, мальчика зовут Александр Хелл, и он — русский. А ещё Александр способен управлять химическими элементами и может использовать их в бою. Таких людей называют адептами, и с ними ведут войну представители церкви.

Согласно завещанию деда, Мидзухо Миянокодзи, должен отныне учиться в закрытой католической школе Сэйо. Все бы ничего, но школа — женская! И хотя достопочтенная госпожа директор, давно знающая семью Миянокодзи, согласна принять его в своем заведении — но только в качестве девушки! Что ж — не смея перечить воле покойного, юный школяр с помощью неугомонной кузины Марии, набора косметики и некоторых добавлений к фигуре превращается в юную школьницу. Но, оказавшись в новой школе, родственники начинают понимать, что, кажется, чуточку перестарались… Трясущегося от страха Мидзухо встречают дружным вздохом восхищения — еще бы! Высокая, с фигурой модели и волной светлых волос, ниспадающих аж ниже талии, она производит фурор среди впечатлительных школьниц! Когда же выясняется, что эта красавица к тому же отличница и спортсменка, общий приговор уже обжалованию не подлежит — Мидзухо-тян должна участвовать в выборах на неформальную должность «старшей сестры» — Самой Лучшей Девушки школы, которая своим примером должна вдохновлять и воспитывать других девушек!