Бедный дехканин Артык не может достигнуть желанной цели — жениться на любимой девушке, красавице Айне. Богач Баллы давно заглядывается на нее. И хотя Айна любит Артыка, Баллы спокойно ждет своего часа, он знает, что его сопернику нечем платить калым. Но влюбленные решаются на побег. Баллы бросается в погоню и, настигнув Айну, приводит ее в аул. Чтобы освободить девушку и отомстить Баллы, Артык вместе с другом присоединяется к Эзиз-хану, выступающему против белого царя. Так начинается боевой путь бедняка, пока еще незнающего истинных своих врагов.

Действие картины разворачивается как бы в двух планах. Сцены, показывающие тревожные, беспокойные будни границы, где служит молодой герой фильма Ата, фигурируют рядом с менее тревожными, но тоже довольно беспокойными сценами из жизни юной красавицы Лейли, невесты героя, сохранившей ему верность, несмотря на то, что ей сделал предложение очень удачливый молодой аспирант.

Действие происходит в Туркмении в годы гражданской войны. Молодой коммунист Алты Мергенов по особому заданию комдива проникает в штаб крупного контрреволюционного соединения, которым командует полковник Савицкий. Ещё до революции Мергенов служил офицером в полку Савицкого и пользовался уважением за свою храбрость. Штаб белых разместился в родном городе Алты. Его невеста, Наташа Лемчук, друзья юности, с негодованием отворачиваются от «изменника». Правду знает только руководитель подполья рабочий Лемчук, отец Наташи, с которым Мергенов связался для передачи информации...

На экране Туркмения конца двадцатых годов, периода возникновения первых колхозов. Батрачка Айна живёт в доме кулака Эсен-бая. Девушка горячо интересуется всем новым, что происходит в ауле. Но она очень удивилась, когда Эсен-бай посоветовал ей вступить в колхоз и подружиться с комсомольцами. Однажды по дороге в район на Айну и её новых друзей – учительницу Валю и комсомольского вожака Мялика – нападают басмачи. Но подоспевший коммунист Тахыров спасает их от смерти. В этот день Айна вступает в комсомол. Эсен-бай, ненавидящий Советскую власть и связанный с басмачами, заманивает в свои сети вспыльчивого, самолюбивого председателя колхоза Ходжома, обещая отдать ему Айну в жёны. Эсен-бай приказывает Ходжому отравить все колодцы в окрестностях. Но о планах басмачей, которые собирались отравить скот, взорвать плотину и с собственными отарами бежать за границу, случайно узнаёт Айнá. Девушка рассказывает обо всём Тахырову. Басмачи не ушли от расплаты…