В один из летних дней в Токио произошел крупный террористический акт. Виновниками террора, который разбудил самодовольную нацию ото сна, были всего два мальчика. Теперь преступники, известные как группировка «Сфинкс», начали грандиозную игру, которая охватывает всю Японию.

Репортёры Мерил Страйф и Роберто Де Ниро прибывают на планету Ничья земля, чтобы найти знаменитого преступника Вэша по прозвищу Ураган. Обнаружив цель неподалёку от полузаброшенного городка, Мерил и Роберто сильно удивляются, ведь пассивный и беззаботный пацифист Вэш больше похож бродягу, чем на легендарного бандита. Но когда в город прибывают охотники за головами, чтобы получить за голову Вэша огромную награду, репортёры осознают, что первое впечатление о парне было обманчивым.

Когда-то давно боги, демоны и люди объединились, чтобы одолеть и запечатать огненного дракона Бахамута, угрожавшего самому бытию магического мира Мистарции. Ключ от узилища древнего зверя был разделен на две части – одну на хранение приняли боги, другую – демоны. Дальше союз распался, и каждая раса тысячи лет занималась своими делами, понемногу враждуя с другими, пока в один прекрасный день обладатели Силы не узнали, что ключ богов был украден. Как следствие, печать Бахамута зашаталась, и все в мире пришло в движение. А вот Фаваро Леоне, молодой охотник за головами, весельчак, хвастун и бабник, не думал о судьбах мира. Вместо этого, вволю поиздевавшись над другом-соперником Кайсаром, Фаваро отмечал успешное дело, и тут судьба свела его с таинственной Амирой, которая очень убедительно попросила показать ей путь в далекий Хельхейм. Еще веселее парню стало, когда он узнал, что Амира – обладательница исчезнувшего ключа, и очень многие желают с ней тесно пообщаться. Ангелы и демоны, короли и живые святые, некроманты и вечно пьяный бог Бахус – все они и много кто еще ждут героев на пути к темнице дракона!

У Юты Иридацу выдался на редкость неудачный день: автобус, в котором он ехал, был угнан группой агрессивно настроенных вооруженных людей с неясными мотивами и требованиями. К счастью, на помощь заложникам пришел самый настоящий герой – точнее, героиня по имени Стрейндж Джус, остановившая автобус и победившая террористов. Правда, в процессе она сама чуть не погибла, и Юте, внезапно обретшему сверхчеловеческие силы, пришлось вмешаться и устранить последнего злодея, в результате чего оба они вывалились из автобуса и упали в реку. Это было самое начало неприятностей Юты. Очнувшись, он узнал от странного говорящего кота, что является призраком, и что тело его живо и прекрасно себя чувствует, да только – вот незадача – одержимо чьим-то духом.