Задавшись вопросом о том, как служение богу «отцов» католической церкви соответствует Священному Писанию, простой монах Мартин Лютер, «увидел свет истины». Прибив свои ставшие достоянием истории «95 тезисов» к воротам собора в Виттенберге, он решительно осудил раздачу индульгенций, дававшую немалые доходы в церковную казну, и был объявлен еретиком и богохульником. Удалившись в изгнание, Лютер перевел Священное Писание на немецкий язык, чтобы простой народ смог получить прямой доступ к Слову Божьему. Тем временем, его последователи начали настоящую войну против католической церкви…

В системе пещер, именуемой Скалой Фрэглов, обитают гуманоидные существа разнообразной окраски и с кисточками на хвосте. Это фрэглы, которые живут беззаботной жизнью и большую часть времени проводят в играх, исследованиях окружающей их местности и всевозможных развлечениях. Их мир соприкасается с человеческим благодаря дыре в стене мастерской эксцентричного изобретателя по прозвищу Док. Он не подозревает о существовании фрэглов, но их терпеть не может его собака Спрокет. Внутри огромной подземной цивилизации обитают также дузеры, крохотные существа -неутомимые строители, цель жизни которых непрерывное занятие архитектурой. Они живут в симбиозе с фрэглами, те поедают их постройки с карамелеподобного материала, производящегося из редиса. А редис фрэглы воруют о горгов, громадных лохматых существ, живущих с обратной стороны от мира людей. Есть еще Куча Мусора и ее веселые вестники. И жизнь всех существ так тесно взаимосвязана, что скучно им никогда не бывает.

Кермит и его друзья решили устроить сюрприз маме медведя Фоззи и провести Рождество на ее большой ферме. Но они не знают, что она на праздник сдала в аренду свой дом Доку и его собаке Спрокету, а сама собралась улететь в Малибу. Планы приходится менять, когда все друзья Фоззи сваливаются ей на голову, а тут еще приходят колядовать завсегдатаи Улицы Сезам. Позже Кермит и его племянник Робин в подвале обнаруживают проход в Скалу Фрэгглов, а когда начинается снежный буран, все ожидают прибытие мисс Пигги, чтобы успеть отпраздновать Рождество вместе.

Лента повествует о серийном убийце-маньяке Джоне Гейси. Хороший друг, добропорядочный гражданин и крупный предприниматель - именно такой его жизнь казалась на первый взгляд. Но в ходе следствия по делу о пропавшем подростке перед нами предстанет безжалостный серийный убийца.