В системе пещер, именуемой Скалой Фрэглов, обитают гуманоидные существа разнообразной окраски и с кисточками на хвосте. Это фрэглы, которые живут беззаботной жизнью и большую часть времени проводят в играх, исследованиях окружающей их местности и всевозможных развлечениях. Их мир соприкасается с человеческим благодаря дыре в стене мастерской эксцентричного изобретателя по прозвищу Док. Он не подозревает о существовании фрэглов, но их терпеть не может его собака Спрокет. Внутри огромной подземной цивилизации обитают также дузеры, крохотные существа -неутомимые строители, цель жизни которых непрерывное занятие архитектурой. Они живут в симбиозе с фрэглами, те поедают их постройки с карамелеподобного материала, производящегося из редиса. А редис фрэглы воруют о горгов, громадных лохматых существ, живущих с обратной стороны от мира людей. Есть еще Куча Мусора и ее веселые вестники. И жизнь всех существ так тесно взаимосвязана, что скучно им никогда не бывает.

Бентон Фрейзер приехал в Чикаго, пытаясь найти убийц своего отца. После того, как расследование завершилось, он решил оглядеться и устроился на работу в Канадское консульство….

В 1953 году разумная раса пришельцев, вторгнувшаяся на Землю, оказывается бессильна против обыкновенных бактерий, из-за чего впадает в анабиоз и помещается людьми в герметичные контейнера с токсичными отходами. 35 лет спустя, в результате атаки террористов на секретную военную базу США контейнера повреждаются, а инопланетяне, научившиеся приспосабливаться к земной экосистеме, завладевают шестью человеческими телами, чтобы продолжить свою миссию по захвату планеты. Спасти мир от катастрофы может лишь специальная команда профессионалов, в которую входят: астрофизик Харрисон Блэквуд, микробиолог Сюзанна Маккалоу, программист Нортон Дрейк и подполковник Пол Айронхорс.

Профессор колледжа, занимающийся сложной юридической проблемой, связанной с охраной животных, решает воспользоваться помощью красивой женщины-адвоката. Она с радостью берется за дело.