Маленькая любопытная рыбка Поньо — дочь колдуна и прекрасной морской богини — уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей. Поньо застревает в банке и оказывается выброшенной на берег. Её подбирает пятилетний Сосукэ. Малыши привязываются друг к другу, и теперь у Поньо только одно желание — стать человеком.

Однажды Мэй Онигами обнаружила в доме причудливое существо круглой формы, которое тотчас попыталось скрыться, издавая звук «тими». Поймав его, девочка обсудила находку со своими старшими сёстрами Муцуми и Хадзуки, и они решили временно приютить милашку у себя, пока не объявится его хозяин. Однако вскоре существо расплодилось, точнее — откуда-то стали появляться его друзья, такие же милые кругля́шки. И не успели сёстры глазом моргнуть, как их насобиралось целых двенадцать штук. Пока сёстры разбирались с неожиданным пополнением в семье, «шарики», которые на самом деле оказались жителями ада, призвали из глубин ада своего настоящего хозяина — Бармаглота Восьмого. Тот пришёл не просто так: у него задание — устроить людям настоящий ад на Земле! Однако на Земле свои законы, так что вместо выполнения миссии посланник ада получил от сестёр имя Дзигоку, временную прописку в сарае с арендной платой в тридцать тысяч иен за месяц, а также вкусную еду и домашнее тепло. Удастся ли Дзигоку платить за жильё, присматривать за своими пушистиками тимиморё и низвергать человечество в пучины страданий, пока он сам пытается пережить адские будни обычной людской жизни?