Искусный мечник Гатс странствует по миру, охваченному войной. Однажды он встречает Гриффита — лидера группы наёмников, который предлагает Гатсу вступить в его отряд.

«Даже когда всё в жизни обернулось против тебя, продолжай улыбаться!» - так говорила мама Тоору Хонды. А в её жизни всё действительно обернулось хуже некуда. Отец Тоору умер, а мама погибла в автокатастрофе этой весной; в доме её дедушки, где она должна была жить, начался ремонт, и Тоору попросили пожить у подруги. Чтобы никого не беспокоить, она решила найти себе работу и поселиться в палатке в лесу. Несмотря ни на что она продолжала улыбаться, и даже близкие подруги Тоору ничего не заподозрили. Никто не знает, как долго бы это продолжалось, но однажды по дороге в школу Тоору увидела дом неподалёку от её палатки. На веранде она нашла подставку с двенадцатью фигурками животных из Китайского гороскопа. В этом доме жил её одноклассник, Соума Юки, «Принц» школы, и его дядя. Узнав, где живёт Тоору, Юки предложил ей остаться у них. В благодарность Тоору взяла на себя всё работу по дому. С этого дня началось знакомство Тоору и таинственной семьи Соума. И уже на следующий день она узнала, какую тайну хранит эта семья.

Ни возвращение Гатса в отряд Соколов, ни освобождение Гриффитса не приносят облегчения: истерзанный пытками Гриффитс — теперь лишь тень прежнего себя, а члены отряда, когда-то переживавшие вместе труднейшие времена, готовы пойти разными дорогами. Однако дух иногда сломить гораздо труднее, чем плоть: мечты и стремления великого некогда человека приобретают, преломляясь сквозь возможности самых сильных мира сего, черные крылья ужаса и боли. Грядет Затмение, и вместе с ним приближается самая главная битва.

Восхождение главаря наемников Гриффитса к вершинам власти продолжается. Он вызвался совершить невозможное — захватить бывший оплот королевства Мидлэнд. Пять тысяч всадников против тридцатитысячного гарнизона. Но если это безумие, то разумен ли Гатс, во всем поддерживающий боевого товарища?

Жизнь знаменитого своей силой и жестокостью наемника Гатса меняется после встречи с Гриффитсом, харизматичным вожаком легендарного отряда Соколов — банды, ни разу не терпевшей поражения в бою. Желая оправдать доверие Гриффитса, Гатс проявляет невиданную доблесть и завоевывает уважение соратников, в том числе Каски, единственной в отряде девушки-мечника. Поддержанные Гатсом успехи Гриффитса преследуют некую цель, однако каких жертв будет стоить достижение этой цели, пока неведомо никому.

12-летний Рёма Этиздэн четырежды выиграл в Американском юношеском теннисном чемпионате и вернулся в Японию. Следуя по стопам своего знаменитого отца, парень поступает в школу Сэисин Гакуэн, известную своим теннисным клубом - одним из самых престижных в Токио. Рёма легко занимает место в команде клуба. Теперь парню и его восьми товарищам по команде необходимо победить других игроков из различных школ, чтобы занять первое место в Национальном чемпионате.

История молодой девушки, отправившейся учиться в Токио. Она не привыкла к жизни в большом городе. Она общается с ребятами из университета, покупает новый велосипед и восхищается запахом цветущей сакуры. Юдзуки знакомится с соседкой и вскоре они становятся подругами. Она застенчива на занятиях и смущается, когда преподаватель спрашивает, почему она выбрала именно этот университет. Девушка вступает в клуб ужения на муху. И, наконец, ей нравится длинноволосый молодой человек, работающий в местном книжном магазине.

Макото Ито - простой японский школьник, привыкший плыть по течению. Чувствуя себя ничем не выдающимся парнем, он даже не может заговорить с симпатичной Котонохой, с которой часто встречается в утреннем поезде. Так бы все и кончилось, если бы не бойкая одноклассница Сэкай Сайондзи, которая, увидев страдания соседа, по доброте душевной решила помочь ему устроить сердечные дела.

Микико «Куроми» Огуро всего 20 лет, она только закончила школу анимации и полна творческого энтузиазма, романтики аниме-закулисья и надежд. Надежд, что разбиваются в первый же рабочий день, когда она застаёт пустой офис студии «Petit» да продюсера, который ждал лишь её, чтобы, особо не введя в курс дел, безвозвратно «слечь» с должности на скорой от язвы желудка, назначив своим преемником растерянную Куроми! Теперь Куроми предстоит разобраться во всём в сжатые сроки на новой должности, ведь срок сдачи нового эпизода аниме — всего неделя, а ничего даже и близко не готово, к тому же мультипликаторы как на подбор проблемные и требующие личного подхода и мотивации, а один, кажется, и вовсе не умеет рисовать! Справится ли новоиспечённый продюсер? Увидят ли зрители в срок новый эпизод «Путешествий во времени»?

Куроми продолжает трудиться в должности продюсера на студии «Petit». Директор же на ниве прошлого успеха Куроми берёт работу сразу над тремя эпизодами из трёх разных аниме, разных по жанру и стилю анимации, и это всё на плечи всё тех же проблемных мультипликаторов и режиссёра, Хамако Шихонмацу , что неожиданно бросила курить, заставляя нервничать тем самым остальных! Сверх того, как вишенку на «торт» проблем, директор нанимает опытного антикризисного продюсера, для которого скорость важнее качества. Успеет ли студия вовремя сдать три эпизода, не пожертвовав при этом качеством? Или Куроми сляжет с язвой желудка, как предыдущий продюсер?