Воин Танг Хау Юэга теряет учителя. Его убил его давний соперник, отомстивший таким образом за любовную связь со своей женой. Женщина в отчаянии покончила с собой. Несчастный ревнивец, потрясенный ее смертью, отрубает себе ногу. Тан Хау Юэг поначалу решает отомстить убийце, но вскоре враги объединяются. Они должны сообща расследовать смерть вдовы Учителя, кем-то коварно отравленной...

Когда мастер Ку Фенг обманывает фехтовальщика Дэвида Чанга в поединке ,тот теряет руку. После поединка Чанг уходит в маленькую деревню, где находит скромную работу официантом и не хочет больше прикасаться к мечу.После убийства своего друга Ти Лунга, Дэвид снова берёт в руку меч и всем подряд показывает, что в этой жизни к чему.

Два мелких мошенника, Зиппо и Харпо, живут тем что обманывают людей, пока не натыкаются на мастера кунг-фу по имени Старый Лис, который перехитрил их и побил за обман.

В китайскую школу боевых искусств приходит предатель Дьяо, чтобы доказать своё превосходство. После поражения в бою с мастером Ли, он обещает вернуться с другими японскими мастерами каратэ. Спустя время, японцы во главе с Кита, возвращаются в школу и убивают почти всех учеников, в том числе и учителя. Но один из них, Лей Мин, остался жив и жаждет отомстить. Японцы тем временем уже прекрасно обосновались в городе, стали известны и богаты, открыв «Игорные дома». Они продолжают наводить порядки, собирая налоги и насилуя жён местных жителей. Лей Мин вспоминает советы учителя, что противостоять японскому каратэ может «Железное тело» и «Молниеносные прыжки». Он упорно тренируется, достигая мастерства в прыжках и закаляя кисти в горячем песке. Постепенно навещая казино, он расправляется с охранниками Дьяо. Для улучшенной охраны, Кита вызывает из Японии самураев. Лей Мин убивает и их. В надежде отомстить за друзей и учителя, он прощается со своей возлюбленной, назначив Ките и его приспешникам финальную дуэль в горах...

Тринадцать сыновей генерала Ли слывут героями. Они не раз доказывали свою преданность и отвагу на поле боя, и, казалось бы, что никто и ничто не может их сокрушить. Но у героев всегда найдутся завистники, и вот уже министры плетут против них грязные интриги. Двое братьев из тринадцати решают, что их геройство несколько недооценено, и именно это ставит под угрозу безупречную репутацию генерала Ли и жизни остальных братьев.

Гонконгский паренёк А Чён живёт с отцом, работающим сторожем на складе. Мать их бросила, уйдя к более успешному в жизни мяснику. А Чён работает разнорабочим в закусочной. Образования нет, будущего нет - впереди сплошная безнадёга. Живым примером чего является его же отец - когда-то мастер боевых искусств. А Чён любит подраться, близко к сердцу принимая любую несправедливость и оскорбления.