Нил Кэффри, невероятно обаятельный преступный ум, наконец-то был пойман своим извечным врагом, агентом ФБР Питером Бёрком. Когда Нил бежит из тюрьмы, чтобы найти свою пропавшую любовь, Питер ловит его еще раз. Но Кэффри предлагает ему не торопиться с отправкой в тюрьму, и рассмотреть возможность сотрудничества. Ведь Нил мог бы помочь поймать самых “элитных” преступников, “белых воротничков” преступного мира. Питер, понимая, что интуиция и преступный опыт Нила, которых нет у законопослушного агента, могут стать хорошим подспорьем в борьбе с криминалом, соглашается.

Осуществилась мечта двух отчаянных и рисковых полицейских, бывшего серфера по имени Ван и его напарника, афроамериканца Дикона — они получили возможность на абсолютно легальном основании распоряжаться материальными благами, конфискованными у преступников. Ван и Дикон работают под прикрытием и вхожи в самые высокие криминальные круги Лос-Анджелеса.Их миссия — искоренять преступность на корню. А для того, чтобы вызвать доверие криминальных авторитетов, надо потратить очень много денег... Ван и Дикон готовы на всё и имеют доступ деньгам благодаря «Кондитерской» — так называется склад конфискованного имущества преступников. «Кладовщицей» на этом волшебном складе работает очень суровая и сексуальная девушка-офицер Билли Чэмберс. Но несмотря на строгость начальницы, миссия под прикрытием часто превращается в беспредел под прикрытием полиции, потому что отчаянные парни Ван и Дикон только на 51% полицейские, а на 49% они всегда были плохими парнями.

Волшебный город Санта-Клауса всегда существовал благодаря магической силе рождественских торжеств, доброте и любви, переполняющей сердца. Однако люди стали слишком заняты своими проблемами и перестали праздновать Рождество. Городу Санты грозит исчезновение. Мальчику по имени Кевин нужно сделать все возможное, чтобы возродить дух Рождества и спасти волшебный город Санта-Клауса от исчезновения.

Действие фильма происходит на военной базе, расположенной на дальней американской границе. Шериф находит искусственно созданного суперсолдата. Ученый-создатель киборга пытается их поймать.