Рекламный бизнес — это не только громкие слова и красивые картинки, это еще жесткие отношения и большие деньги. Вот именно за деньгами и пришел в этот бизнес Виктор Норман — ветеран Второй мировой войны.Ему везет — он получает хорошую должность и приличный оклад, но скоро понимает, что на широкой ниве корпоративного рекламирования этические, а тем более, человеческие ценности отсутствуют. На какие только уловки не идет наш герой, чтобы заполучить средства на проведение рекламы мыла «Бьюти».Парню удается добиться почти невозможного, согласия от вдовы генерала стать лицом мыльной — рекламной компании,но его главный козырь впереди. Виктор понимает, что, являясь мастером своего дела, он может вытрясти из рекламодателя любые деньги...

Участник Сопротивления, голландец Винсент Ван Дер Лин, оказывается в Лиссабоне, на пути из оккупированной Европы в Лондон, где намеревается продолжать борьбу. Здесь он встречает красивую и весьма загадочную женщину Ирэн, влюбляется в нее и решает, что война может немного подождать. Но выясняется, что Винсент — ключевая фигура в сложной игре, которую ведут, с одной стороны, немецкие агенты в нейтральной Португалии, с другой члены общеевропейского Сопротивления, возглавляемые эпатажным Рикардо Квинтанилла. На пути истинной любви не все гладко, поскольку Винсент и Ирен подозревают друг друга в связях с гестапо. Кроме того, у Ирен очень неподходящий муж — атташе в немецком посольстве в Лиссабоне. У Квинтаниллы свои трудности — он совершенно уверен, что среди его людей есть предатель. А вскоре начинаются проблемы и у Винсента — его арестовывает лиссабонская полиция за убийство, жертва которого член организации Квинтаниллы, и тотальная подозрительность охватывает всех.

В январе 1942 года репортер Джон Ройер (Джеймс Стюарт) возвращается в Соединенные Штаты. Он встречается со своим другом издателем Джоном Манчестером (Лайонел Бэрримор), чтобы обсудить схему кражи у японцев жизненно необходимой технологии получения резины. Сначала Манчестер не проявляет интереса к плану Ройера, но после встречи с некоторыми представителями правительства план был одобрен. Но Ройеру нужна помощь старого друга - контрабандиста Карнахана (Спенсер Трэйси), которого выпускают из тюрмы при условии, что он поможет Ройеру. Джон Ройер и Карнахан тайком проникают в оккупированную японцами Малайю и контактируют с партнером Карнахана “Голландцем“ (Сидни Гринстрит), который для проведения операции вербует команду головорезов. Карнахан также возобновляет свой роман с певицей из салона “Голландца“, итальянкой Луаной (Валентина Кортезе).