Андрей Хромов, одержимый идеей создать новый вид борьбы - "самооборону без оружия", едет в Среднюю Азию, где знакомится с народной борьбой кураш. За время пребывания герой не раз попадает в трудные ситуации, из которых выйдет с честью. Действие фильма, посвящённого памяти Анатолия Аркадьевича Харлампиева, основоположника борьбы самбо, происходит в 1920-1930 годах.

В одном из кварталов старой части Ташкента (Махалле), в глинобитных домиках напротив большого нового корпуса живут семьи строителей: каменщик с женой и дочерью Сайерой, старушка Мехрихон, сын которой Азимджан завершает учёбу в Москве, завскладом Арслан с сыном-крановщиком Умаром. Сайера только что окончила школу, тайком от родных поступила на завод. Соседки усиленно пытаются вмешаться в её судьбу: Мехрихон хочет женить на ней Азимджана, а жена Арслана — своего сына. После ряда недоразумений оказывается, что Азимджан уже женился в Москве, а Умар влюблён в Умиду, работающую с ним на стройке. Молодежь помогает Умару преодолеть сопротивление родителей и жениться на Умиде. Счастливые семье переселяются из Махалли в только что отстроенный дом.

Хоровой коллектив городского Дома культуры пытается привлечь Лолу, обладательницу чудного голоса, к работе по подготовке фестиваля, чему активно сопротивляется ее отец. Песни Лолы заставляют часами простаивать у ее дома электромонтера Саида. Чтобы уберечь девушку от соблазнов, отец отправляет ее к тетушке в деревню. Однако Саид следует за Лолой...

Август 1945 года. Квантунская армия терпит поражение от советских войск и поспешно отступает. В штабе армии уверены, что происходит утечка информации, и тайная полиция Токко под руководством майора Мицуи активизирует свою деятельность. Запеленгован передатчик в окрестностях Линко, где расположен отель «Хокуман». Под подозрением все генералы японской армии, и особенно генерал Ханда — начальник разведотдела, поселившийся в отеле. Хозяин гостиницы Исудзима, он же советский разведчик Чадьяров, налаживает доверительные отношения с генералом. Неожиданно на территории отеля совершает посадку подбитый самолет без опознавательных знаков с представителем императорской фамилии князем Фундзимори.

Фильм-сказка о маленьком мальчике Акмале и о добром милиционере Джахангире, который помог ему спасти принцессу Гузаль от страшного дракона.

Остап на несколько дней приезжает в Ташкент, где знакомится с Мастурой и влюбляется в нее. В ночь, когда Остап улетает в Киев, в Ташкенте происходит землетрясение. Остап возвращается в разрушенный город и вместе с украинскими строителями помогает узбекским друзьям восстанавливать Ташкент. Улица, где жила Мастура, вся разрушена, но сосед сообщает Остапу, что девушка жива. Остап упорно ищет любимую.

1920 год. Туркменистан. На борьбу с бандами басмачей диктатора Хивы Джунаид-хана направлен красный командир Миршарапов с небольшим отрядом. Ему поставлена задача прорваться в Хиву, создать там отряды Красной Армии и разгромить басмачей. Джунаид-хана поддерживают англичане, снабжая басмачей оружием и деньгами...

Бичуя феодальный быт, баев, духовенство и царских чиновников, фильм показывает пробуждение классового сознания у трудящихся узбеков.

О любви эстрадного певца Акмаля к прекрасной незнакомке, однажды встреченной им в такси. Акмаль долго и безуспешно разыскивает девушку, имени и адреса которой не знает, и в награду за долгие поиски случайно встречает свою любовь...

Мальчик Акмаль, его подружка Гузаль и милиционер попадают в сказку где побеждают коварного и жестокого хана, отобравшего у людей воду.

Многих заколдовал с помощью волшебных четок колдун Карашах: охотника Шера превратил в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор наделил ленью, его внучку Юлдуз — себялюбием, простодушного Лешака — хитростью и коварством. Но перед добрым и отважным мальчиком Арсланом злые чары не устояли, и добро восторжествовало.

В родной колхоз после учебы приезжает зоотехник Азам. Он привозит с собой друга, художника Сайфи (Марат Арипов). Их встречают две девушки по имени Зебо, одну из которых прозвали смуглой, а другую — нежной. Проходит время. Азам узнаёт, что одна из Зебо любит Сайфи, и думает, что это нежная Зебо, которую любит он. Сайфи же думает, что смуглая Зебо его разлюбила и предпочла Азама. Сайфи и Азам дают друг другу слово не встречаться с вероломной Зебо. Обе подруги решают тоже не видиться с ними. Отец Азама Карим-ака хочет женить сына на дочери председателя колхоза, на смуглой Зебо. Азам, услышав это имя, соглашается, думая, что речь идёт о нежной Зебо. Во время сватовства Азам узнаёт, что ему прочат в жёны смуглую Зебо, и наотрез отказывается жениться. Отец от волнений заболевает. Лечить его приходит колхозный врач — нежная Зебо, но Карим-ака жалуется не на болезнь, а на сына. Нежная Зебо узнаёт, что Азам её любит, и выдаёт себя. Карим-ака прогоняет её. Сайфи уговаривает Азама извиниться перед отцом, сказав, что он согласен жениться на смуглой Зебо, а ему, Сайфи, предоставить действовать в их общих интересах. Начинается свадьба. По обычаю невесты едут с закрытыми лицами. Наконец невесты открывают лица, и Карим-ака видит, что с его сыном не та, которую он сватал. Но ему ничего не остаётся, как только благословить новобрачных.