Из секретной лаборатории сбегает девушка-мутант Люси. Вернее, неспешно выходит, оставляя за собой горы изуродованных трупов, но в последний момент получает пулю в голову и из-за этого теряет память, личность и способность разговаривать. Абсолютно голую и беспомощную её находят на морском берегу двоюродные брат с сестрой и, назвав Ню, берут к себе жить. Тайная правительственная организация считает Люси безжалостной убийцей, чье нахождение на свободе опасно для человечества, поэтому посылает за ней послушную мутантку Нану, беспрекословно выполняющую все приказы руководителя лаборатории.

В финальной гонке у Такуми Фудзивары появляется неожиданный соперник — 17-летний Синдзи Инуи, который водит ту же модель автомобиля, что и Такуми.

История первая. Красавица Рима переводится в класс, где учится Масами. От новенькой сходят с ума все парни в классе, но Масами чувствует, что за внешней красотой Римы скрывается нечто ужасающее. История вторая. Подруги Мико и Нанако наслаждаются летними каникулами. В поисках острых ощущений они решают посетить старый заброшенный особняк на окраине города, где, по слухам, водятся привидения.

Бусудзима принадлежит к так называемым психо-ныряльщикам. Их служба подчас бывает и опасна и трудна. А связана она с тем, что, используя как свои некие особые способности, так и научные разработки и техническое оборудование, ныряльщики эти могут погружаться в глубины чужого сознания. И видеть тайные страхи, тревожащие воспоминания других, искать истоки чужих психологических проблем, попутно и решая их, вытаскивая пациентов из глубин их отчаяния и пучин ужаса. Но, оказывается, порой тёмная сторона чьего-то сознания способна так захлестнуть сознание самих психо-ныряльщиков, что те погибают. Может в буквальном, физическом смысле голова взорваться. Юки Кано — молодая певица. Но в последнее время она сама не своя, а особенно с тех пор, как вступила в одну подозрительную секту. Кёко, менеджер Юки, искренне за неё переживающая, обращается к Бусудзиме, чтобы тот помог разобраться, в чём же дело с талантливой девушкой и как оградить её от пугающих манипуляций членов секты. Но Бусудзима узнаёт, что один его друг уже погиб, попробовав нырнуть в психику Юки. Поэтому что-то он пока не особо рвётся откликнуться на мольбу о помощи. Но тут кто-то убивает его любимого пса и пишет его кровью на стене угрозу, чтобы он и подумать не смел браться за это расследование. Ну, всё теперь. Кто бы это ни были, они это сделали совсем зря, ибо тут уже Бусудзима берётся за дело. Потому что всякие сектанты могут плести хоть мировые заговоры, вызывать сколь угодно жутких демонов, юные певицы могут страдать чем угодно. Но если у человека убили его собаку, это уже серьёзно, и оставлять такое неотомщённым нельзя ни в коем случае.

Тома Инаба приехал из провинции, чтобы поступить в университет Кэйко (самый престижный вуз в Токио), и остановился в отеле. К нему в номер ворвалась Урара Касуга , оказавшаяся его кузиной. Тома её почти не помнит, ведь видел только раз, а вот Урара испытывает к нему тёплые чувства. Она приглашает Тому пожить с ней. Перед вступительными экзаменами Тома знакомится с Миэко Ёцубу , красивой девушкой из благородной семьи, которая также пытается поступить в Кэйко. И ей это удаётся, в отличие от Томы, который из-за простуды провалил экзамены, но соврал Миэко, что поступил.

В Токио работает частное детективное агентство, где трудятся выходцы из потустороннего мира. В их обязанности, помимо будничных розысков пропавших людей, входит также изгнание бесов и поимка призраков.