12-летняя Канна раньше обожала бег, но после смерти матери утратила к нему интерес. С приближением октября ей нужно выполнить семейное дело и доставить в святилище Идзумо дары со всей Японии для божеств, которые там соберутся. Помогать ей будут однокрылый кролик Сиро и мальчик-демон Яся.

Чудовища из легенд бродят среди нас. И правильно называть их «полулюдами». С тех пор как Тецуо Такахащи узнал о существовании полулюдов, он стал прямо-таки одержим ими. Так что когда он получил работу в старшей школе Щибасаки для таких вот девочек-монстров, он был счастлив сверх всякой меры. Однако его подопечные, среди которых неугомонная вампирша (любительница томатного сока), застенчивая безголовая дуллахан и снежная дева, помимо персональных сверхъестественных обстоятельств сталкиваются и со всеми теми трудностями, через которые проходят и обычные подростки-люди. Сможет ли незадачливый учитель управиться с целым классом потусторонних девочек-подростков? Особенно когда среди коллег есть настоящий суккуб?

На пяти островах искусственного происхождения разгорается настоящее боевое состязание между юными красотками на любой вкус. Всё начинается, когда "русалка" по имени Мамори, отправляется на один из таких островов и сталкивается с сильной и волевой Мирэй при весьма необычных обстоятельствах: Мамори подвергается нападению врага, и Мирэй её спасает. Если бы их первая встреча на этом и закончилась, девушки ещё могли бы разойтись в разные стороны или познакомиться и стать хорошими подругами, однако судьба распорядилась иначе, и между новыми знакомыми образовались куда более прочные узы. Когда враг, напавший на Мамори, не смирился с поражением, и девушки оказались загнанными в угол, Мирэй неожиданно поцеловала Мамори и тем самым спасла положение. Мамори под действием поцелуя превратилась в могущественный меч, с помощью которого Мирэй без особого труда победила врагов. Теперь они - боевая пара, которая никого не боится и может противостоять любому, кто решит покуситься на безопасность Мамори или Мирэй. Осталось только привыкнуть к таким отношением и разобраться в новых чувствах, которые незамедлительно начинают расцветать между девушками.

С момента последней крупной схватки с Фестумами минуло два года. Жители острова Тацумия постепенно возвращаются к своей прежней размеренной жизни. Казуки Макабэ, ослепший с тех пор, с каждым днём всё больше теряет веру в обещание, данное ему Соши прямо перед своим исчезновением, что он вернётся, и всё вновь станет по-прежнему. Но всё меняется однажды ночью с появлением неопознанной подводной лодки в бухте острова Тацумия, на борту которой оказывается таинственный юноша по имени Мисао Курусу, утверждающий, что его послал не кто иной, как Соши. С появлением Мисао вражда между Фестумами и человечеством вспыхивает с новой силой.