В оккупированной нацистами Чехословакии, бездетная пара с большим риском для себя укрывает друга-еврея.

Франция. Молодого человека Жана Берло преследуют кошмары, в которых его отправляют в сумасшедший дом. Возвращаясь с похорон матери, юноша знакомится с Маркизом, который приглашает его провести ночь в замке. Там Берло становится свидетелем богохульной оргии и «терапевтических» похорон. Он пытается бежать, но Маркиз настаивает на том, что хочет помочь гостю преодолеть страхи, и ведет его в сюрреалистический сумасшедший дом, где пациенты пользуются полной свободой, а медицинский персонал сидит за решеткой.

1947 год, время чувственности, экстравагантности и бескрайних возможностей. Ивану Хайнцу только что исполнилось девятнадцать. Иван одевается щеголем, он остроумен и смел. Юноша сбегает из дома в бесконечное странствие - к празднику свободы и искусства. Он живет сегодняшним днем, с головой окунаясь в чарующий мир сюрреализма. В легкой сигаретной дымке, в сладком ликерном дурмане, в окружении утонченных и искушенных женщин его жизнь похожа на сказку. Иван пишет стихи и черпает вдохновение в бурном романе с раскованной и независимой Яной. Вся их жизнь переполнена изощренными эротическими играми, бурными ссорами, взрывами смеха и драматическими политическими переменами. Со временем коммунистический режим начинает проявлять свое жестокое лицо, но Иван и Яна продолжают с легкостью танцевать на лезвии бритвы. Им все равно, что случится завтра - их интересуют только доказательства их любви друг к другу. Влюбленные и не думают зарабатывать на жизнь: они строят фантастические планы на будущее, живут мелкими кражами и мечтают убежать в Париж. Внезапно они попадают в поле зрения властей, и весь их мир с треском обрушивается.