Под Манхэттеном найдены непонятно как там оказавшиеся древние таблички. Их текст гласит, что перед войной с персами в Вавилон пришел Бог и спрятал все золото страны на юге Месопотамии. Вавилонская Башня, не библейская, а из чистого золота, становится очередной целью Люпена, в конкурентах у которого на этот раз Нью-Йоркская мафия.

Дотонбори — увеселительный квартал в Осаке. Именно здесь живёт 19-летний Кунихико, недавно оставшийся без родителей. Кунихико работает в небольшом кафе, хозяин которого относится к нему как к сыну, и учится в художественной школе. Однажды утром, когда он рисовал картину на мосту, он встретил Матико, молодую женщину, гулявшую с собакой. В этот же день судьба снова сводит их вместе и он узнает, что она когда-то была гейшей, а теперь держит бар, который ей подарил старый бизнесмен, выкупивший её из гейш. Кунихико и Матико проникаются друг к другу симпатией, но на пути их счастья стоит множество преград. У хозяина кафе также есть сын Масао, лучший друг Кунихико, помешанный на бильярде. Масао постоянно играет на деньги и чем больше он выигрывает, тем больше становится его желание подняться ещё выше. Он не замечает, как своей безответственностью портит жизнь не только себе, но и своим близким.

На этот раз история куда более запутанна. Дело в том, что после гражданской войны в сёгунате было запрещено производство и хранение тяжелого вооружения. Единственная, сохранившаяся с тех пор пушка должна была находиться у одного из небольших кланов. Эту честь клан заслужил на полях сражений за сёгунат Токугава. Но жизнь изменилась, наступило мирное время. Клан, у которого хранилась пушка, был небогат, а хорошего металла не хватало. Вот и пустили пушку на хозяйственные нужды. С тех пор прошло около ста пятидесяти лет. Сёгунат каким то образом узнает, что пушки у клана больше нет. Это хороший предлог, что бы обвинить клан в измене и отобрать их земли. На счастье клана, в нем живут потомки оружейников, хранящих, несмотря на запреты, секреты изготовления пушек. Изготавливается новая пушка, её хотят представить комиссии сёгуната, так, как будь-то это и есть старая пушка. Но «тени» не дремлют. Они узнают о замыслах клана. Теперь «теням» надо или уничтожить пушку, или доказать, что клан занимается их производством. В обоих этих случаях клан будет уничтожен. Клану же надо доставить пушку к месту её официального хранения и замести следы производства. Для реализации своих планов клан нанимает «охотников за тенями».