Нандзё Микисабуро юный самурай пытающийся вернуть своей разорившийся семье былое величие. Долгое время презираемый высокопоставленными самураями, Нандзё Микисабуро встает на путь война, обучаясь литературе и боевому искусству. Дочь его учителя Курахаси Юпейта, Мисао испытывает чувства к Нандзё Микисабуро, который сохраняет достоинство, не смотря на презрение других самураев. Она сочувствует и поддерживает его. В дальнейшем сочувствие разжигает в нём страстную любовь. Однажды мать Мисабуро прогуливалась по дороге. В это время Хиями Гензабуро, сын слуги правителя несся галопом в сопровождении своей охраны. Лошадь Микисабуро ударила мать Микисабуро и она умерла. После этого Микисабуро возвращается домой и обнаруживает, что его сестра изнасилована Гензабуро. Затем любовь Микисабуро, Мисао становится женой Гензабуро. Сначала его мать, сестра и наконец Мисао. Юношеская кровь Нандзё Микисабуро вскипает и начинает течь в обратном направлении.