Только что поженившись, Уилл и его прекрасная блондинка-квакерша Эми собираются навсегда покинуть городок, намереваясь оставить в прошлом опасную работу и обзавестись собственным ранчо, чтобы пустить корни. Однако, в городке узнают, что свирепый убийца Фрэнк Миллер должен очень скоро приехать в Хэдливиль и отомстить Уиллу и всему городу за то, что они засадили его в тюрьму несколько лет тому назад. Брат Миллера и еще два бандита-ганфайтера уже ждут поезд, на котором едет Миллер, а поезд должен прийти ровно в полдень. В минуту паники Уилл покидает город вместе с невестой и скачет по дороге в открытые прерии, но внезапно останавливает коня.

Джеймс Кобурн исполняет роль Пэта Гарретта - бывшего уголовника, прожженного циника и хладнокровного стрелка, который ради того, чтобы выжить - готов надеть шерифскую звезду и отправиться «за головой» своего бывшего «кореша» Билли.Гроза Дикого Запада, Билли Кид, которого здесь вальяжно играет Крис Кристофферсон, видит мир иначе. «Времена меняются, а я - нет»,- говорит он своему бывшему подельнику Пэту. Начинается роковое противостояние между бывшими друзьями…

Рио и Папаша - бандиты. В 1880 году они грабят банк в Мексике, но уходить от погони им приходится на одной лошади. Понимая, что на одной лошади им не оторваться, Рио посылает Папашу найти вторую лошадь, пока он будет отстреливаться от отряда погони. Папаша, однако, оставляет попытки найти вторую лошадь и уезжает прочь вместе с добычей. Рио, естественно, поймали, когда у него закончились патроны, и он попадает в тюрьму. Через пять лет зверского обращения пленнику удается бежать и снова встретиться с Папашей, все таким же вероломным и опасным человеком, но теперь ставшим шерифом в небольшом городке и живущим вместе с женой и падчерицей. Папаша, конечно, понимает, что Рио приехал не для того, чтобы поздравить его с Днем Отца, и принимает меры, чтобы защититься от обуреваемого жаждой мести Рио.

Библейская легенда о воре и убийце Варавве, которого помиловал Понтий Пилат. Была такая традиция в древней Иудее, когда зрители, присутствующие на массовых казнях, которые являлись своеобразным шоу, проходившими при гигантском стечении публики, могли по своему произволу выбрать одного понравившегося им преступника и освободить его от смерти. В тот раз люди выбрали Варавву...

Чтобы выгнать квартиросъемщиков, домовладелец Андрес Кабрера нанимает сурового туповатого мясника Педро, по прозвищу Зверь..

По мотивам одноименной книги Оскара Льюиса, рассказывающей о судьбе мексиканца Хесуса Санчеса и его детей.

Юлисса живет со своим братом Альберто и бабушкой Паулой в роскошном доме, но все имущество давно заложено, и семья не может расплатиться с долгами. Игнасио Агирре, богатый землевладелец, предлагает свою помощь при условии, если Юлисса станет его женой. Под давлением эгоистичной бабушки Юлисса выходит замуж за Игнасио, но в день свадьбы с ним случается несчастье, в результате которого он не может ходить. Игнасио прикован к инвалидной коляске и всю свою злость вымещает на молодой жене. Игнасио вызывает врача из столицы, Хосе Луиса Сантандера, чтобы тот помог ему справиться с недугом. Доктор и Юлисса влюбляются друг в друга, но Игнасио препятствует их счастью. Юлисса тайком встречается с доктором, но бывшая любовница Игнасио, Фелипа, выдает ее тайну. Игнасио решает мстить: он готов пойти даже на убийство сына Юлиссы, если она бросит его. Однако капризная и жестокая сестра Игнасио, Летисия, влюбится в Хосе Луиса и захочет использовать малыша в своих корыстных целях.

Алисия Сандоваль и Эдуардо Фуентес счастливы в браке и ждут своего первенца. Офелия, мать Эдуардо, пытается отомстить Алисии за то, что та отняла у нее сына. Каролина и Луис Энрике очень любят друг друга, они мечтают пожениться, как только закончат учиться. Чоле — женщина, чья дочь Лупита вышла замуж за Хасинто, также ждёт появления ребёнка Алисии. Сестра Хасинто — Росалия, влюблена в рыбака — Фелипе, но должна отказаться от него для того, чтобы выйти замуж за Валерио — сына властного человека из Антигуа. Озлобленная Офелия планирует разлучить Эдуардо и Алисию. Она подговаривает Леонор Ривас — доктора Алисии, убедить всех в том, что долгожданный ребенок не сын Эдуардо. Сердце Эдуардо переполнено сомнениями. Раздраженный, он находит утешение в Саре, которая безумно влюблена в него. Алисия считает, что потеряла Эдуардо навсегда.