История любви Даниэля и Лауры. Даниэлю 34 года и у него синдром Дауна. Это не мешает ему обладать потрясающе тонким чувством юмора, самоиронии, быть выпускником высшего учебного заведения, восхищаться картинами Босха, отлично разбираясь в живописи, учить иностранные языки, занимать ответственную должность и влюбляться в женщин с иным набором хромосом.

События будут происходить между 1904 и 1920 годами, и вся история будет вращаться вокруг Изабель, освобожденной бывшей рабыни, которая живет в трущобах, и Лауры, наследницы аристократии Рио, страдающей от распада кофейной промышленности. Две девушки узнают друг друга только в третьей главе, после вступления в брак. Обе женщины привыкли быть впереди. В то время как Изабель борется против расизма и пытается найти свое место в обществе, Лаура будет страдать из-за матери, Констанции, бывшей баронессы, находящей абсурдным, что она хочет работать и сделает все, чтобы прекратить дружбу дочери с мулаткой. Злодейка будет делать все возможное, чтобы Лаура вышла замуж за Эдгара. Всеми фибрами души она выступает против чернокожего населения и лояльного отношения к нему своей дочери Лауры. Муж Изабель, Зе Мария увидит трущобы, где она живет и снесет их,чтобы освободить место для большого проспекта. Он поведет всех жителей в Морро-да-Провиденсия, которая станет одной из первых фавел Рио-де-Жанейро.

Антенор Кавальканти — могущественный человек на Копакабане, бизнесмен, владелец Группы Кавальканти, сын бывшего преступника Белисарио. Он женат на Ане Лусии, потерял единственного сына, когда тому было 16 лет, и поэтому видит его в другом человеке, в одном из своих компаньонов — Даниеле Бастосе, сыне Нереу, который может стать наследником предприятия Антенора. Сам Антенор изменяет жене со своей любовницей Фабианой, которая работает адвокатом в его фирме. Он решает расширить свой бизнес, и теперь работать еще и в сети курортов. Он посылает Даниела в Баию, чтобы купить там землю для строительства первого курорта Группы Кавальканти. В Баии Даниел знакомится с Паулой Вианой и влюбляется в нее. Паула работает менеджером, а ее мать — дона Амелия является хозяйкой небольшого заведения, можно сказать, борделя.