Фильм состоит из трех новелл («Санджар», «Лена», «Мамура»), связанных общими героями. Когда уходит детство и начинается другая, взрослая жизнь? Вряд ли серьезно задумывался об этом ташкенсткий мальчишка Санжар, главарь подростковой команды. Вместе с другими ребятами он плавал на автомобильных камерах по мутной городской реке Анхор, презирал девчонок, дрался с другими мальчишками. И вот - нежданная встреча с прекрасной и удивительной девушкой Леной. И горло перехватывает от предчувствия чего-то незнакомого и прекрасного, от соприкосновения с чудом, которое называется первой любовью. В Ташкент Лена была эвакуирована из блокадного Ленинграда. Это тяжелое время не сотрется из памяти никогда. С тех пор у нее больное сердце. Но сейчас Лена счастлива. Она влюблена и любима. Вместе с друзьями и любимым Тимуром она приезжает в степь, в старый кишлак. Беда подкралась неожиданно: спасая мальчика, Лена хватается руками за электрический провод…

В 1980 году в узбекском городе убивают заместителя начальника уголовного розыска Пака и человека, находившегося вместе с ним в кафе. Начальник областного уголовного розыска Тура Саматов приходит к выводу, что убийство организовано главарями местной наркомафии. Сразу же после принятия Саматовым розыскных мер, его отправляют на пенсию. Однако, Тура вместе со своим другом Валентином Силовым, уволенным из милиции по ложному навету, самостоятельно продолжает расследование. Им удается задержать караван с наркотиками и убийцу Пака. Но разоблачению главарей им препятствуют мощные силы, заинтересованные в сохранении наркомафии...

Каюм отказывается от невесты, которую ему выбрали родители, и покидает родные места. В кишлаке, где он живет теперь, герой влюбляется в Малику. Девушке пришлось выйти замуж за того, кто устраивал ее родню, и теперь она несчастлива в браке. Односельчане единодушно осуждают отношения Каюма и Малики, считая их вызовом древним обычаям...

1943 год. Советскому разведчику Саиду Исламбеку , «26-му», удается внедриться в качестве инструктора в спецшколу СС, где учатся перебежчики из Средней Азии. Верными его помощниками становятся разведчица-узбечка Надия, секретарь начальника спецшколы, и заместитель шефа гестапо Берг. При выполнении одного из важнейших боевых заданий гибнут, жертвуя собой, Надия и Саид.

Великая Отечественная война. Во время неудавшегося танкового прорыва капитан Фархад Аббасов попадает в плен. Немецкий генерал Гофман решается на эксперимент: под артогнем Фархад мастерски ведет «Т-34» между взрывами, в одиночку прорывая линию обороны. Гофман восхищен храбростью и мастерством Фархада, но, не добившись от него необходимых сведений, приказывает его расстрелять.

Двадцатые годы. В песках Хорезмской республики, прикрываясь знаменем ислама, рыщут отборные конники Джунаид-хана, завладевшего золотом хивинского банка и ищущего оружие, чтобы начать кровопролитную войну с Советской властью. Коммунист Джума Матниязов под именем эмирского посланника заручается поддержкой полковника Ишанкулова, срывает планы Джунаид-Хана — и караван с золотом попадает к чекистам.

В центре действия — командир батальона ЧК по борьбе с бандитизмом Камил Юлдашев. Он предстает перед зрителем с петлей на шее. Еще до революции трибунал царской Туркестанской дивизии приговорил его к смертной казни за участие в мятеже.

1943 год. В песках Каракумов работает научная экспедиция во главе с профессором Сагдулаевым. В песках, неподалеку от них, немецкий самолёт сбрасывает десантников, переодетых в советскую военную форму. У диверсантов задание: взять взрывчатку, спрятанную в развалинах старой крепости, и взорвать стратегический мост через Аму-Дарью. Члены экспедиции вступают в неравную борьбу с врагами...