Двадцатый век, 1939 год. Империалистическая нация Германия начинает войну за господство над всем миром. В 1940 году линия фронта подходит к границам небольшого княжества Елистат, находящегося у подножья Альп. Фине, единственная дочь тяжело больного короля Рудольфа III, вынужденна взять на себя управление обороной княжества. Судьба сводит ее с девушкой по имени Изетта — юной ведьмой, одной из последних в Европе. Вместе им предстоит решить непростую задачу — как защитить страну от превосходящих сил противника.

История начинается во времена охоты на ведьм и демонов, называемых Кошмарами. Это распоряжение, данное захватившим власть советником короля, ставит под угрозу существование ордена Рыцарей MAKAI. Изгнанный матерью принц Альфонсо отправляется в путешествие. Его цель-легендарная Золотая Броня. Но отыскать сокровище будет не так-то просто, ведь оно находится у прямого потомка Золотых Рыцарей, Леона Льюис.

В одной японской школе учится старшеклассник по имени Содзи Мицука. С первого взгляда вполне стандартный парень, вот только есть у него одна забавная особенность – ему нравятся девушки, которые сооружают на своих головах два хвостика. Почему именно хвост из волос, и почему именно два? Вот такая безобидная странность у парня. Все было ничего, до того момента, пока в его школу не вторглись некие инопланетные создания. Они решили добывать на Земле живую энергию непосредственно от людей, а плюс к этому безапелляционно заявили, что забирают с собой каждую девушку, у которой на голове два хвоста. Здесь уже Содзи Мицука не смог сидеть в стороне, видя, как им угрожает беда. Он каким-то чудом нашел некую могущественную силу, которая поможет ему в нелегкой борьбе с наглыми оккупантами. Теперь он, благодаря новым недюжинным способностям, может не только отстоять «хвостатых» представительниц прекрасного пола, но и побороться за мир и спокойствие всего человечества. Для этого ему придется перевоплотиться в … огненно-рыжую девчонку! Это, конечно, непривычно для парня, но спасение девушек и всего мира, конечно, того стоит.

Деревенская девушка Хован отправляется в большой город, чтобы осуществить свою мечту. Вместе с подругами она решает создать музыкальную группу.