Две маленькие девочки: блондинка Вероника и брюнетка Флавия. Вероника является очень странной девочкой: она имеет неплохие познания о ведьмах и всём, что с ними связано, а также является довольно жестоким ребенком. Постепенно путем своей изобретательности и различных ухищрений она убеждает Флавию в том, что перед ней настоящая ведьма, знающая многое о колдовстве и имеющая связи в мире тьмы. И теперь, когда Флавия безоглядно верит всему, что ей говорят, Вероника просит её помочь приготовить яд для Фей. Чем же закончится эта невинная на первый взгляд, детская игра?

Эта история разворачивается в красивом городке Халиско. Тереса Эрнандес, которую все зовут Гавиота, путешествует по стране вместе с мамой Кларой. Каждый год они приезжают на плантацию Монталвенья, что бы заработать денег. Эта плантация собственность Дона Амадора, главы семьи Монталво, семьи с незапамятных времен занимавшейся производством текилы.

После исчезновения своей 11-летней сводной сестры, Джордж идет в полицию. Выяснив, что детективы, занимающиеся этим делом, не нашли никаких следов преступников, он начинает собственное расследование. Опросив всех соседей и знакомых, Джордж узнает, что в последнее время в городе регулярно пропадают дети. И вскоре нити расследования приводят его к страшным событиям, случившимся... 100 лет назад!

В бедном квартале живет семья де ля Кинтана, которая раньше гордилась своим богатством и происхождением. Дона Хосефина, бабушка, продолжает вспоминать славное прошлое семьи и внушает внукам, что они достойны лучшей жизни. Моника, старшая дочь в семье, амбициозная девушка, она использует свою внешнюю привлекательность, чтобы удачно выйти замуж. Родриго, младший сын, тоже старается добиться всего легким путем. Только Мария Эмилия добивается всего в жизни не обходя препятствия и помогает всей семье. Когда в ее нелегкой жизни появляется любовь, она лишь позволяет себе мечтать. Между ее миром и миром Алехандро целая пропасть. Им сможет помочь лишь настоящая любовь. Но большой обман превращает иллюзию и нежность в ненависть и месть. Моника становится любовницей Франсиско, отца Алехандро. Эта связь приносит горе и боль в дом Алехандро, который раньше был обителью счастья. Но к несчастью, Мария Эмилия становится ослом отпущения в глазах Алехандро, что провоцирует его ревность и месть. После всех обвинений в адрес Марии Эмилии Алехандро все же убеждается в ее добрых и искренних намерениях. Но уже поздно. Понадобится много времени, чтобы она могла забыть обиду и горечь и воссоединиться с Алехандро.

Дон Эразмо де ла Мора перед своей смертью женится на Эсперансе, верной служанке, которая вырастила пятерых его детей. На самом деле Диего — сын Эсперансы, которому де ла Мора дали свою фамилию, котрой он так гордится, но об этом знают только сама Эсперанса и Фабрисио, старший сын дона Эразмо. Семья разорена и дон Эразмо верит, что только Эсперанса сможет сохранить то немногое, что он им оставляет. Мирейя и Диего принимают Эсперансу в штыки и после смерти отца устраивают ей настоящий ад, полагая что она силой добилась от дона Эразмо этого бракосочетания, которое повлекло за собой то, что Эсперанса оказалась во главе семейства де ла Мора. Сауль знакомит Диего с Каролиной, сестрой своей подружки Маргариты. И Диего пользуется наивностью девушки лишает ее невинности, а потом, когда оказывается, что Каролина беременна отказывается от ребенка. Эсперанса забирает Каролину к себе, а Диего в свою очередь начинает ухаживать за Хессикой Вильярреаль, своей родной сестрой по отцу. И опять в игру вступает Эсперанса и срывает планы Диего...