Донской казак Захар, потерявший во время войны родных, приезжает со своим другом Керимом в Туркмению. Захар надеется, что его невеста Гюзель, живущая в соседнем колхозе и приезжавшая к ним на фронт, помнит и ждет его. Но по вине почтальона встреча Захара и Гюзель не состоялась.

Действие картины разворачивается как бы в двух планах. Сцены, показывающие тревожные, беспокойные будни границы, где служит молодой герой фильма Ата, фигурируют рядом с менее тревожными, но тоже довольно беспокойными сценами из жизни юной красавицы Лейли, невесты героя, сохранившей ему верность, несмотря на то, что ей сделал предложение очень удачливый молодой аспирант.

Действие происходит в Туркмении в годы гражданской войны. Молодой коммунист Алты Мергенов по особому заданию комдива проникает в штаб крупного контрреволюционного соединения, которым командует полковник Савицкий. Ещё до революции Мергенов служил офицером в полку Савицкого и пользовался уважением за свою храбрость. Штаб белых разместился в родном городе Алты. Его невеста, Наташа Лемчук, друзья юности, с негодованием отворачиваются от «изменника». Правду знает только руководитель подполья рабочий Лемчук, отец Наташи, с которым Мергенов связался для передачи информации...

На экране Туркмения конца двадцатых годов, периода возникновения первых колхозов. Батрачка Айна живёт в доме кулака Эсен-бая. Девушка горячо интересуется всем новым, что происходит в ауле. Но она очень удивилась, когда Эсен-бай посоветовал ей вступить в колхоз и подружиться с комсомольцами. Однажды по дороге в район на Айну и её новых друзей – учительницу Валю и комсомольского вожака Мялика – нападают басмачи. Но подоспевший коммунист Тахыров спасает их от смерти. В этот день Айна вступает в комсомол. Эсен-бай, ненавидящий Советскую власть и связанный с басмачами, заманивает в свои сети вспыльчивого, самолюбивого председателя колхоза Ходжома, обещая отдать ему Айну в жёны. Эсен-бай приказывает Ходжому отравить все колодцы в окрестностях. Но о планах басмачей, которые собирались отравить скот, взорвать плотину и с собственными отарами бежать за границу, случайно узнаёт Айнá. Девушка рассказывает обо всём Тахырову. Басмачи не ушли от расплаты…

После Октябрьской революции один за другим покидают батраки своих хозяев. Уходит от бая и пастух Дурды. По приказу разгневанного бая из стада, охраняемого Дурды, тайно угоняют несколько баранов. Подпасок Непес, которому поручено принять стадо, обвиняет Дурды в воровстве. Между пастухами возникает драка. Смертельно раненный Дурды завещает сыну Кадаму отомстить за отца. Проходят годы. Расцветает и в корне преображается жизнь Советской Туркмении. Сын пастуха Кадам становится опытным врачом-хирургом. Он любит красивую девушку Шекер Непесову — актрису оперного театра. Кажется, ничто не мешает счастью двух молодых людей. Но вот о любви Кадама узнает его мать — Джерен. Она сильно взволнована, так как Шекер является дочерью человека, который когда-то убил её мужа...